CRM & Agenda – uno strumento sempre più potente

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A seguito dell’ultimo aggiornamento di B.COM CRM la gestione dell’agenda si è ulteriormente potenziata.

L’agenda di B.COM è uno strumento operativo di lavoro:

  • disponibile via Web,
  • in mobilità tramite APP (sia Online che Offline)
  • e integrabile con Office 365, Exchange e Google Calendar in modo bidirezionale.

Implementa svariate modalità di controllo in merito a sovrapposizioni di orario, permessi e ferie degli agenti, orari di lavoro dichiarati e possibilità di regolare visibilità e modifica in base allo stato dell’appuntamento stesso.

Esiste infatti una gestione completa del workflow lavorativo in grado di gestire al meglio le classiche problematiche: “rifissare”, “spostamento appuntamento”, “rinvio al call center” e così via.

Con l’ultimo aggiornamento due ulteriori elementi arricchiscono le funzionalità dell’agenda.

Le categorie degli appuntamenti attraverso l’utilizzo di colori personalizzabili

La prima funzionalità consente di implementare qualsiasi regola di business in modo da applicare categorie e colorazioni automatiche agli appuntamenti in agenda.

Sarà così possibile stabilire (ad esempio):

  • - colorare automaticamente in rosso tutti gli appuntamenti scaduti da esitare
  • - colorare automaticamente di viola gli appuntamenti relativi a prospect differenziandoli da quelli riferiti a clienti
  • - colorare automaticamente gli appuntamenti in base al portafoglio/cluster di appartenenza del client/prospect da visitare
  • - colorare automaticamente gli appuntamenti in base all’oggetto della trattativa
  • - colorare automaticamente gli appuntamenti in base allo stato di credito dell’anagrafica da visitare
  • - colorare automaticamente gli appuntamenti in base alla provenienza dell’anagrafica o a chi ha fissato l’appuntamento (es. call center interno, agente, call center esterno)
  • …. e così via…..

 

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Campi personalizzabili visibili e/o obbligatori nella Scheda Visita

Grazie a questa nuova funzionalità la definizione e compilazione della SCHEDA VISITA sarà facilmente e completamente personalizzabile.

Se da un lato è possibile obbligare i venditori all’inserimento dell’esito per ogni appuntamento fatto (es. altrimenti i nuovi appuntamenti non saranno visibili) dall’altro è ora possibile obbligare/visualizzare “N” campi aggiuntivi che costituiscono la SCHEDA VISITA che l’azienda richiede per ogni appuntamento.

La definizione è oggi molto semplice ed è disponibile su ogni dispositivo (web, app, app offline)

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